29 мая. RUSBONDS.RU - Ориентир расчетной доходности к погашению дебютных облигаций ВЭБа в формате сукук составляет не выше 15,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Книга заявок на выпуск открыта с 29 мая по 4 июня. Планируемый объем размещения - 3,53 млрд рублей. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные выплаты, размер расчетного дохода по каждому периоду соответствует уровню не выше 14,7% годовых (аналог купонной доходности в классических облигациях). Формула дохода учитывает долю участия владельцев облигаций в вознаграждении ВЭБа по договору займа. Техническое размещение выпуска предварительно запланировано на 9 июня.
Срок обращения облигаций - два года. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении облигаций в дату окончания 6-го либо 7-го купонных периодов (в случае полного досрочного погашения займа).
Организаторы размещения - Газпромбанк и Сбербанк, координатор - банк "Ак Барс", консультант по принципам партнерского финансирования - потребительское общество "Ас Салям".
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов. Облигации доступны для покупки неквалифицированным инвесторам.
Средства от размещения будут направлены на финансирование строительства производственных объектов на территории индустриального парка "Северные ворота" в Татарстане. Согласно материалам к выпуску облигаций, доходная база для выплат по ним - вознаграждение за осуществленные работы на основании заключенного договора подряда, получаемое ООО "Алабуга Девелопмент" от АО "Северные Ворота", которое является заказчиком проекта. Срок договора - 2 года с возможностью завершения строительства в течение 1,5 лет. Источник денежного потока для выплат по сукук - ежеквартальные перечисления заказчика в адрес подрядчика в форме авансирования, а также итоговая выплата в размере объема выполненных работ.
В середине мая заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский сообщил, что госкорпорация и "Алабуга Девелопмент" подписали договор займа на условиях партнерского финансирования на сумму 3,5 млрд рублей.
"Алабуга Девелопмент" - 100% дочерняя компания особой экономической зоны "Алабуга", специализируется на комплексном управлении инвестиционно-строительными проектами.
В мае прошлого года ВЭБ заключил соглашение с правительством Республики Татарстан о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития партнерского финансирования. Соглашение предполагает разработку и реализацию совместных инвестиционных программ, поддержку инновационного развития промышленного комплекса региона с использованием инструментов партнерского финансирования, а также привлечение частных российских и иностранных инвестиций.
Сукук - это инвестиционные ценные бумаги, соответствующие нормам шариата. ВЭБ планирует разместить облигации в формате сукук аль-мудараба. Он предполагает, что держатели сукук фактически становятся совладельцами актива, часть прибыли от которого регулярно направляется инвесторам.