5 июня. RUSBONDS.RU - Совокупный спрос участников рынка на дебютные облигации ВЭБа в формате сукук составил свыше 9,3 млрд рублей, превысив предложенный госкорпорацией объем более чем в 2,5 раза.
Книга заявок на облигации была закрыта 4 июня. Об итогах размещения было объявлено на полях ПМЭФ-2026.
Интерес инвесторов позволил снизить ориентир по расчетной доходности выпуска с первоначальных 15,5% годовых до итоговых 15,35%, сообщила госкорпорация. От розничных инвесторов было получено более 5,3 тыс. заявок.
Объем выпуска составил 3,53 млрд руб. Срок обращения - 2 года (с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года). Букбилдинг проходил по коэффициенту участия в соответствии со структурой инструмента и принципами партнерского финансирования и составил 0,8435. По выпуску предусмотрена выплата фиксированного дохода на ежеквартальной основе.
"Результаты размещения превзошли наши ожидания. Существенный спрос со стороны частных инвесторов, участие в выпуске партнерских облигаций зарубежных инвесторов из дружественных стран демонстрируют, что рынок готов к появлению новых инструментов, сочетающих прозрачную структуру, привязку к реальным активам и принципы партнерского финансирования. Для нас это важный индикатор того, что такие механизмы могут стать востребованным источником долгосрочного капитала для финансирования инвестиционных проектов", - отметил заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский.
По данным ВЭБа, в размещении приняли участие российские банки, управляющие компании, частные инвесторы, а также инвесторы из дружественных зарубежных юрисдикций. Существенный вклад в формирование книги обеспечили розничные инвесторы - 24%, что свидетельствует о растущем интересе к новым инструментам на российском рынке капитала у наиболее активно растущей категории его участников, отмечает ВЭБ.
Организаторы размещения - Газпромбанк и Сбербанк, координатор - банк "Ак Барс", консультант по принципам партнерского финансирования - потребительское общество "Ас Салям".
Средства от размещения будут направлены на финансирование строительства производственных объектов на территории индустриального парка "Северные ворота" в Татарстане.
"Дебютный выпуск сукука в России - это без преувеличения историческое событие для нашего рынка. По консервативным оценкам, мусульманское население в России составляет не менее 20 млн человек, что составляет 13-15% от всего населения страны. И соответствующий этой доле объем средств, уже вложенных физическими лицами в классический долговой рынок, оценивается в размере от 700 млрд до 1 трлн руб. Это дает очертания потенциального объема для инвестирования в "партнерские облигации", - прокомментировал сделку первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
В середине мая Вышковский сообщил, что ВЭБ и "Алабуга девелопмент" подписали договор займа на условиях партнерского финансирования на сумму 3,5 млрд рублей.
"Алабуга девелопмент" - 100%-я дочерняя компания особой экономической зоны "Алабуга", специализируется на комплексном управлении инвестиционно-строительными проектами.
ВЭБ размещает облигации в формате сукук аль-мудараба. Он предполагает, что держатели сукук фактически становятся совладельцами актива, часть прибыли от которого регулярно направляется инвесторам.