RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" 28 мая начинает размещение трехлетних облигаций серии 005P-08R объемом 100 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая за час без премаркетинга. Андеррайтером выступает Газпромбанк.

По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ по выпуску для 1-8-го купонов установлен в размере 1% годовых (100 б.п.). Выставлена оферта через 8 месяцев.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии кредитные рейтинги ААA(RU) и ruAAA соответственно.

В середине апреля "Газпром нефть" разместила флоатер на 100 млрд рублей, в начале мая компания без премаркетинга разместила флоатер на 87 млрд рублей. Спред к КС по трехлетним выпускам был установлен на уровне 150 б.п.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций "дочки" "Газпрома" на 872,5 млрд рублей, три выпуска биржевых бондов на 4,3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро, а также три биржевых выпуска на $590 млн.