4 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" 6 марта c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 005Р-05R объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир надбавки - не более 170 б.п.
Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", "ВТБ Капитал Трейдинг", ИК "Велес Капитал", МКБ, МТС-Банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 12 марта.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
В конце января "Газпром нефть" разместила 3-летний флоатер на 138 млрд рублей по спреду к КС в размере 150 б.п. (при открытии книги заявок выпуск предлагался индикативного объема). В декабре прошлого года компания разместила 3-летний флоатер на 50 млрд рублей (при первоначальном ориентире по объему не менее 20 млрд рублей), спред к КС составил 160 б.п.
В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций "дочки" "Газпрома" на 635,5 млрд рублей, три выпуска биржевых бондов на 4,3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро, а также два биржевых выпуска на $390 млн.
Мультипликатор чистый долг/EBITDA "Газпром нефти" по итогам 9 месяцев 2025 г. вырос до 0,93х с 0,78х за первое полугодие.