26 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" 27 мая начнет размещение двухлетних облигаций серии 005P-09R объемом $200 млн по ставке купона на уровне 7,5% годовых, сообщается в эмиссионных документах компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 мая за час без премаркетинга. Номинал облигаций - $1 тыс.

В пятницу, 22 мая, компания также за час провела сбор заявок на трехлетний флоатер серии 005P-08R. Спред к ключевой ставке ЦБ по выпуску для 1-8-го купонов установлен в размере 1% годовых (100 б.п.). Объем флоатера пока не раскрывается. По обоим займам будут выплачиваться ежемесячные купоны.

Андеррайтером выпусков выступает Газпромбанк. Техразмещение флоатера запланировано на 28 мая.

Московская биржа 22 мая зарегистрировала обе эмиссии и включила их во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

В середине апреля "Газпром нефть" разместила флоатер на 100 млрд рублей, в начале мая компания без премаркетинга разместила флоатер на 87 млрд рублей. Спред к КС по трехлетним выпускам был установлен на уровне 150 б.п.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций "дочки" "Газпрома" на 872,5 млрд рублей, три выпуска биржевых бондов на 4,3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро, а также два биржевых выпуска на $390 млн.