21 мая. RUSBONDS.RU - Объем размещения 4-летних облигаций АО "ГТЛК" серии 002P-13 установлен на уровне 35 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Первоначальный ориентир по объему составлял 20 млрд рублей.

Сбор заявок проходил 21 мая с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 16,25% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Финальный ориентир - 15,95% годовых, он соответствует доходности к погашению в размере 17,17% годовых. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон.

Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 36-го, 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов, в результате чего индикативная дюрация составит около 2,6 года.

Организаторами выступают Альфа-банк, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, "Джи Ай Солюшенс", Локо-банк, МТС-банк, банк ПСБ, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк и Т-Банк. Агентом является Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 26 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находится 30 выпусков биржевых облигаций эмитента общим объемом 305,1 млрд рублей, 77 выпусков классических облигаций на 181,96 млрд рублей, два биржевых выпуска на $250 млн и биржевой выпуск на 200 млн юаней, а также замещающие облигации.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.