10 марта. RUSBONDS.RU - АО "ГТЛК" 18 марта с 11:00 до 16:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 4-летих облигаций устойчивого развития серии 002P-12 объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки – не выше 16,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,10% годовых.
Установлена амортизационная структура погашения бондов – по 12,5% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в даты выплат 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 и 48 купонов.
Организаторами выступят Альфа-Банк, "Велес Капитал", Газпромбанк, "Джи Ай Солюшенс", Локо-Банк, МТС-Банк, ПСБ, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, Т-Банк. Техразмещение запланировано на 23 марта.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
Ожидается включение эмиссии в сектор устойчивого развития Московской биржи.
У эмитента действуют рейтинги AА-(RU) (стабильный) от АКРА, ruАА- (стабильный) от "Эксперт РА", а также ESG-рейтинг ESG-3 (ESG-AA) от АКРА.
В настоящее время в обращении находятся 29 выпусков биржевых облигаций эмитента общим объемом 276,8 млрд рублей, 74 выпуска классических облигаций на 181,1 млрд рублей, два биржевых выпуска на $250 млн и биржевой выпуск на 200 млн юаней, а также замещающие облигации.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.