21 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "Мегафон" зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-002P-13 на уровне 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Изначально ориентир по объему составлял не менее 9 млрд руб.

Финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 13,30% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 14,14% годовых. Срок обращения займа - 1 год 8 месяцев (600 дней). По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон.

Сбор заявок проходил 21 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 13,5% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Организаторами выступают Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", "Велес Капитал", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", МКБ, МТС-банк и Совкомбанк, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 27 мая.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АКРА присвоило долговым бумагам ожидаемый рейтинг eAAA(RU).

В конце апреля "Мегафон" разместил два флоатера общим объемом 55 млрд рублей. Спреды к КС по эмиссиям составили 125 б.п.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций компании на 156 млрд рублей. В июле и декабре эмитенту предстоит погасить два выпуска по 10 млрд рублей каждый.

"Мегафон" - один из крупнейших в РФ телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM: 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

По итогам 2025 года выручка компании составила 525,6 млрд рублей, показатель OIBDA - 222,3 млрд руб., чистая прибыль - 41,3 млрд руб. Абонентская база на конец 2025 года насчитывала 79,37 млн пользователей.