15 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "Мегафон" 21 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-002P-13 объемом не менее 9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Срок обращения займа - 1 год 8 месяцев (600 дней). По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не выше 13,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 14,37% годовых.
Организаторами выступают Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", "Велес Капитал", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 27 мая.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В конце апреля "Мегафон" разместил два флоатера общим объемом 55 млрд рублей. Спреды к КС по эмиссиям составили 125 б.п.
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций компании на 156 млрд рублей. В июле и декабре эмитенту предстоит погасить два выпуска по 10 млрд рублей каждый.
"Мегафон" - один из крупнейших в РФ телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".
По итогам 2025 года выручка компании составила 525,6 млрд рублей, показатель OIBDA - 222,3 млрд рублей, чистая прибыль - 41,3 млрд рублей. Абонентская база на конец 2025 года насчитывала 79,37 млн пользователей.