30 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по двухлетнему флоатеру на уровне 275 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир "фикса" установлен в размере 16,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 17,81% годовых.

Сбор заявок на трехлетние облигации с фиксированными купонами серии П02-03 и флоатер серии П02-04 совокупным объемом от 5 млрд рублей проходит 30 апреля с 11:00 до 15:00 мск. По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны, ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись.

Купон флоатера будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", инвестбанк "Синара", ТБанк, Газпромбанк, МКБ и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 6 мая. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после тестирования), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

На прошлой неделе НКР снизило кредитный рейтинг "Трансконтейнера" с AA.ru до AA-.ru и изменило прогноз со стабильного на неопределённый. Как отмечало агентство, снижение кредитного рейтинга компании обусловлено ухудшением метрик финансового профиля, а также снижением устойчивости рыночных позиций, связанным с волатильностью выручки компании. По оценке НКР, отношение совокупного долга к OIBDA компании на 31 декабря 2025 года составило 5,3, тогда как годом ранее долговая нагрузка составляла 2,3.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 36,5 млрд рублей, размещенные в рамках программы облигаций на 100 млрд рублей.

"Трансконтейнер" - крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Основным видом деятельности ПАО и его дочерних компаний являются контейнерные перевозки и прочие логистические услуги, включая терминальную обработку, экспедиторские услуги и обеспечение интермодальной доставки с использованием подвижного состава и контейнеров.

Чистый убыток "Трансконтейнера" по МСФО в 2025 году составил 8,96 млрд руб. по сравнению с прибылью 14,1 млрд руб. в 2024 году. Выручка составила 165,8 млрд руб., что на 10,5% ниже показателя 2024 года. Показатель EBITDA сократился почти в два раза, до 24,2 млрд руб.