30 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") установило объем размещения выпуска трехлетних бондов с фиксированным купоном на уровне 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ранее компания определила финальный ориентир ставки купона по этим облигациям, он составил 16,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 17,81% годовых. Техразмещение облигаций запланировано на 6 мая.
"Трансконтейнер" в четверг с 11:00 до 15:00 проводил сбор заявок на бонды сразу двух выпусков. Помимо облигаций с фиксированными купонами серии П02-03, компания планировала предложить инвесторам и двухлетний флоатер серии П02-04. Однако в итоге приняла решение отложить размещение бондов с плавающим купоном на неопределенный срок, уточнил источник "Интерфакса".
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", инвестбанк "Синара", ТБанк, Газпромбанк, МКБ и Совкомбанк.
На прошлой неделе НКР снизило кредитный рейтинг "Трансконтейнера" с AA.ru до AA-.ru и изменило прогноз со стабильного на неопределённый. Как отмечало агентство, снижение кредитного рейтинга компании обусловлено ухудшением метрик финансового профиля, а также снижением устойчивости рыночных позиций, связанным с волатильностью выручки компании. По оценке НКР, отношение совокупного долга к OIBDA компании на 31 декабря 2025 года составило 5,3, тогда как годом ранее долговая нагрузка составляла 2,3.
"Трансконтейнер" - крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Основным видом деятельности ПАО и его дочерних компаний являются контейнерные перевозки и прочие логистические услуги, включая терминальную обработку, экспедиторские услуги и обеспечение интермодальной доставки с использованием подвижного состава и контейнеров.
Чистый убыток "Трансконтейнера" по МСФО в 2025 году составил 8,96 млрд руб. по сравнению с прибылью 14,1 млрд руб. в 2024 году. Выручка составила 165,8 млрд руб., что на 10,5% ниже показателя 2024 года. Показатель EBITDA сократился почти в два раза, до 24,2 млрд руб.