10 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "СОПФ ДОМ.РФ" 10 апреля с 10:00 до 11:00 мск проводит сбор заявок на выпуск облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и поручительством, серии 03 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По займу предоставлена гарантия от ПАО "ДОМ.РФ" в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей.

Срок обращения выпуска - 1,5 года. Ориентир ставки купона - не выше 13,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 14,59% годовых. Купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступает банк ДОМ.РФ. Техразмещение запланировано на 13 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

Планируется включение выпуска в сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития Московской биржи.

Целью размещения является финансирование проектов по приобретению на льготных условиях строительно-дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники на основе лизинга (в соответствии с правилами министерства промышленности и торговли РФ).

В настоящее время в обращении находятся девять выпусков социальных и инфраструктурных облигаций общества на 135 млрд рублей.

СОПФ было создано в рамках "ДОМ.РФ" для реализации механизма инфраструктурных облигаций с использованием бондов специализированных обществ проектного финансирования. Основная деятельность компании - выпуск облигаций, средства от размещения которых направляются на финансирование строительства (проектирования, реконструкции) объектов социальной, инженерной, дорожно-транспортной и IT-инфраструктуры, а также наемных домов путем выдачи займов застройщикам, концессионерам и частным партнерам, дочерним обществам субъектов РФ. Ключевые цели финансируемых проектов - обеспечение жилищного строительства, достижение инфраструктурной обеспеченности территорий и развитие городской среды.