28 апреля. RUSBONDS.RU - СОПФ "ДОМ.РФ" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ социальных облигаций со сроком обращения 1,9 года (699 дней) объемом 20 млрд рублей на уровне 160 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск прошел 28 апреля с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир спреда к КС при открытии книги заявок составлял не выше 185 б.п. и в ходе маркетинга дважды снижался.
Купоны по выпуску квартальные, переменные, они будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: ключевая ставка Банка России плюс надбавка.
По займу будет предоставлена гарантия ПАО "ДОМ.РФ" в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей, а также гарантия Минфина РФ, которая обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций в случае существенного нарушения условий по облигациям СОПФ.
Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 30 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.
Цель размещения облигаций - финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков социальных и инфраструктурных облигаций общества на 145 млрд рублей.
СОПФ было создано в рамках "ДОМ.РФ" для реализации механизма инфраструктурных облигаций с использованием бондов специализированных обществ проектного финансирования. Основная деятельность компании - выпуск бондов, средства от размещения которых направляются на финансирование строительства (проектирования, реконструкции) объектов социальной, инженерной, дорожно-транспортной и IT-инфраструктуры, а также наемных домов путем выдачи займов застройщикам, концессионерам и частным партнерам, дочерним обществам субъектов РФ. Ключевые цели финансируемых проектов - обеспечение жилищного строительства, достижение инфраструктурной обеспеченности территорий и развитие городской среды.