9 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ трехлетнего флоатера серии 005Р-06R на уровне 150 базисных пунктов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 9 апреля c 11:00 до 15:00 мск. Объем выпуска будет определен позднее.

По займу будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир надбавки при открытии книги заявок составлял не более 170 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", МКБ, МТС-Банк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 16 апреля.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В середине марта "Газпром нефть" разместила трехлетний флоатер на 50 млрд рублей (при планируемом объеме не менее 20 млрд рублей) по спреду к КС на уровне 150 б.п.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций "дочки" "Газпрома" на 685,5 млрд рублей, три выпуска биржевых бондов на 4,3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро, а также два биржевых выпуска на $390 млн.

Мультипликатор чистый долг/EBITDA "Газпром нефти" по итогам 9 месяцев 2025 г. вырос до 0,93х с 0,78х за первое полугодие.