26 февраля. RUSBONDS.RU - ЛК "Роделен" 10 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на пятилетние облигации серии 002Р-05 объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 600 базисных пунктов (б.п.).

Условиями эмиссии предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация, начиная с 7-го купона.

Организаторами выступают ИК "Диалот", БКС КИБ, Альфа-банк и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 12 марта. Физическим лицам потребуется статус квалифицированного инвестора.

В настоящее время в обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 3,4 млрд рублей.

В октябре прошлого года "Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг лизинговой компании до ruBВB и изменило прогноз на развивающийся. Понижение рейтинга было обусловлено ухудшением качества лизинговых активов компании, в том числе существенным ростом объема изъятого имущества на балансе компании ввиду ухудшения платежеспособности лизингополучателей. Развивающийся прогноз отражал неопределенность относительно дальнейшего качества лизингового портфеля и активов компании, а также их влияния на финансовые метрики.

ЛК "Роделен" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает оборудование и недвижимость. Клиентами компании являются преимущественно представители МСБ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.