10 марта. RUSBONDS.RU - ЛК "Роделен" перенесла сбор заявок и размещение пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 500 млн рублей на неопределенный срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Книга заявок на флоатер была открыта 10 марта с 11:00 до 15:00 мск.
Планировалась, что по выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда составлял не выше 600 базисных пунктов.
Условиями эмиссии была предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация, начиная с 7-го купона.
Организаторами выступали ИК "Диалот", Совкомбанк, Альфа-банк и Газпромбанк. Техразмещение было запланировано на 12 марта. Физическим лицам требовался статус квалифицированного инвестора.
В настоящее время в обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 3,4 млрд рублей.
В октябре прошлого года "Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг лизинговой компании до ruBВB и изменило прогноз на развивающийся. Понижение рейтинга было обусловлено ухудшением качества лизинговых активов компании, в том числе существенным ростом объема изъятого имущества на балансе компании ввиду ухудшения платежеспособности лизингополучателей. Развивающийся прогноз отражал неопределенность относительно дальнейшего качества лизингового портфеля и активов компании, а также их влияния на финансовые метрики.
ЛК "Роделен" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает оборудование и недвижимость. Клиентами компании являются преимущественно представители МСБ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.