26 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "ФосАгро" (PHOR) установило объем размещения облигаций серии БО-02-05 со сроком обращения 3,2 года (1183 дня) на уровне 1,5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 26 февраля с 11:00 до 15:00 мск. В ходе премаркетинга объем займа анонсировался как не менее 2 млрд юаней, книга открылась без уточнения по объему. Номинал бумаг - 1 тыс. юаней.

При открытии книги заявок ориентир ставки купона был повышен до 8,00-8,25% годовых с 7,75-8,00% годовых. Финальный ориентир купона установлен в размере 8% годовых.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 3 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Расчеты по облигациям при первичном размещении будут производиться по выбору инвестора: в юанях или рублях по официальному курсу ЦБ РФ. При выплате купона и погашении - в юанях, по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях по официальному курсу Банка России.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций "ФосАгро" на 85,4 млрд рублей, два выпуска бондов на 3 млрд юаней, три выпуска бондов на $992,2 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций объемом $383,5 млн. В апреле компании предстоит погасить выпуск на 2 млрд юаней и на 20 млрд рублей, в августе еще на 1 млрд юаней.

Чистый долг "ФосАгро" на 30 сентября 2025 года составил 254,5 млрд рублей (-22% с начала года), отношение чистого долга к EBITDA - 1,28х.