27 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "ФосАгро" зафиксировало объем размещения трехлетних облигаций серии БО-02-06 на уровне 70 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации планируемым объемом не менее 25 млрд рублей прошел 27 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона составлял не выше 14,5% годовых, в ходе маркетинга он три раза снижался. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 13,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 14,65% годовых.
Организатор и агент по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 2 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В конце февраля "ФосАгро" разместила выпуск облигаций со сроком обращения 3,2 года (1183 дня) на 1,5 млрд юаней по ставке 8% годовых.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций "ФосАгро" на 85,4 млрд рублей, три выпуска бондов на 4,5 млрд юаней, три выпуска бондов на $992,2 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций объемом $383,5 млн. В апреле компании предстоит погасить выпуск на 2 млрд юаней и на 20 млрд рублей, в августе - еще на 1 млрд юаней.
В середине марта рейтинговые агентства "Эксперт РА" и АКРА подтвердили кредитные рейтинги ПАО "ФосАгро" на уровнях ruAАA и AAA(RU) соответственно, по рейтингам сохранились стабильные прогнозы. "Эксперт РА" в прогнозном периоде ожидает роста метрики долговой нагрузки немногим выше 1,5х в силу ожидаемого снижения показателя EBITDA в 2026 году (на 30 сентября 2025 года отношение чистого долга к EBITDA оценивается агентством на уровне 1,2х).