26 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "ФосАгро" (PHOR) установило финальный ориентир ставки фиксированного квартального купона облигаций серии БО-02-05 со сроком обращения 3,2 года (1183 дня) в юанях на уровне 8,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 26 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона был повышен до 8,00-8,25% годовых с 7,75-8,00% годовых.

В ходе премаркетинга объем займа анонсировался как не менее 2 млрд юаней, книга открылась без уточнения объема, он будет определен по итогам букбилдинга. Номинал бумаг - 1 тыс. юаней.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 3 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Расчеты по облигациям при первичном размещении будут производиться по выбору инвестора: в юанях или рублях по официальному курсу ЦБ РФ; при выплате купона и погашении: в юанях, по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях по официальному курсу Банка России.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций "ФосАгро" на 85,4 млрд рублей, 2 выпуска бондов на 3 млрд юаней, три выпуска бондов на $992,2 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций объемом $383,5 млн. В апреле компании предстоит погасить выпуск на 2 млрд юаней и на 20 млрд рублей, в августе еще на 1 млрд юаней.

Чистый долг "ФосАгро" на 30 сентября 2025 года составил 254,5 млрд рублей (-22% с начала года), отношение чистого долга к EBITDA - 1,28х.