13 февраля. RUSBONDS.RU - АО "ГТЛК" установило объем размещения облигаций серии 001Р-22 сроком обращения 3,5 года и расчетами в рублях в размере $100 млн, сообщается в эмиссионных документах компании.

Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее $100 млн прошел 12 февраля. Ориентир ставки купона в ходе маркетинга не изменялся, составив в финале 9,5% годовых. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон.

Структура выпуска предусматривает амортизацию погашения: 50% номинала будет выплачено в дату 39-го купона, индикативная дюрация в результате составит около трех лет.

Техразмещение запланировано на 17 февраля. Расчеты будут проходить в рублях по официальному курсу ЦБ РФ.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), Совкомбанк (SVCB), Т-банк (T) и GI Solutions, агентом - Совкомбанк.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами.

ГТЛК (OKPO code: 57992197) поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. В настоящее время в обращении находятся 29 выпусков биржевых облигаций эмитента общим объемом 276,8 млрд рублей, 74 выпуска классических облигаций на 181,1 млрд рублей, биржевой выпуск на $150 млн и биржевой выпуск на 200 млн юаней, а также замещающие облигации.