6 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Илон" (эмитент облигаций фитнес-клубов DDX Fitness) в конце февраля - начале марта планирует провести сбор заявок на дебютные двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 20,00% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 21,94% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR) и Совкомбанк (SVCB). Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста № 6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Московская биржа в ноябре прошлого года зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

АКРА в октябре подтвердило рейтинг компании на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со стабильного на позитивный. Агентство ожидает усиления рыночной позиции компании на фоне роста объемов бизнеса, с учетом этого прогноз по кредитному рейтингу был изменен на позитивный.

Согласно расчетам АКРА, средневзвешенное отношение общего долга без учета аренды к FFO до чистых процентных платежей за период с 2023 по 2028 год составляет 2,5х, отношение общего долга, скорректированного на капитализированные арендные платежи, к FFO до фиксированных платежей - 3,3x, что соответствует среднему уровню долговой нагрузки по методологии агентства.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

"Илон" занимается оказанием фитнес-услуг и развитием собственной федеральной сети фитнес-клубов под брендом DDX Fitness с 2018 года. Сеть DDX Fitness по состоянию на октябрь 2025 года насчитывает 116 действующих клубов в различных регионах России, в том числе 64 клуба в Москве и Московской области, еще 31 клуб находится в стадии подготовки к запуску. Количество клиентов сети DDX Fitness в 2025 году составило 600 тыс. человек.