5 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Илон" (эмитент облигаций сети фитнес-клубов DDX Fitness) увеличило объем размещения дебютных двухлетних облигаций серии 001Р-01 с 1 млрд до 1,25 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 3 марта. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 20% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,21% годовых.
Организаторами выступают Альфа-банк, Sber CIB, Газпромбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Московская биржа в ноябре прошлого года зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Как отмечалось в пресс-релизе эмитента, привлеченные средства будут направлены на покрытие части инвестиционной программы 2026 года: строительно-монтажные и проектные работы, закупку оборудования, а также сопутствующие задачи по открытию новых фитнес-клубов в текущем году. Компания не исключает выхода с новыми выпусками облигаций в 2026 году и позже.
АКРА в октябре подтвердило рейтинг компании на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со стабильного на позитивный. Это изменение было сделано с учетом того, что агентство ожидает усиления рыночной позиции компании на фоне роста объемов бизнеса.
Согласно расчетам АКРА, средневзвешенное отношение общего долга без учета аренды к FFO до чистых процентных платежей за период с 2023 по 2028 год составляет 2,5х, отношение общего долга, скорректированного на капитализированные арендные платежи, к FFO до фиксированных платежей - 3,3x, что соответствует среднему уровню долговой нагрузки по методологии агентства.
"Илон" занимается оказанием фитнес-услуг и развитием собственной федеральной сети фитнес-клубов под брендом DDX Fitness с 2018 года. По состоянию на февраль 2026 года эта сеть насчитывает 151 клуб, представлена в 54 городах России, имеет более 800 тыс. клиентов. С компанией сотрудничают около 6 тыс. тренеров.
По итогам 2025 года выручка DDX Fitness составила 17,6 млрд рублей, увеличившись на 83% по сравнению с 2024 годом. Показатель EBITDA (IAS 17) вырос до 6,5 млрд рублей в 2025 году против 3,7 млрд рублей годом ранее.