13 ноября. RUSBONDS.RU - ПАО "Трансконтейнер" (TRCN) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии П02-02 с 7 млрд до 9,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, + премия. Финальный ориентир премии установлен в размере 250 б.п., не изменившись в ходе маркетинга.
Сбор заявок на флоатер прошел 13 ноября с 11:00 до 15:00 мск.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), АБ "Россия" и Совкомбанк (SVCB), агентом - Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 18 ноября. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В октябре совет директоров "Трансконтейнера" одобрил размещение одного или нескольких выпусков биржевых 3-летних облигаций в рамках программы бондов П02-БО на общую сумму до 30 млрд рублей. Как отмечалось, выпуски планируется размещать с фиксированной ставкой купона не более 14,5% годовых или с плавающей ставкой не более значения ключевой ставки ЦБ РФ + спред 2,5%.
Московская биржа в феврале 2023 года зарегистрировала программу облигаций компании серии П02-БО объемом 100 млрд рублей. В сентябре 2024 года "Трансконтейнер" разместил в рамках программы флоатер на 27 млрд рублей - это единственный выпуск облигаций эмитента в обращении.
"Эксперт РА" 11 ноября подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- со стабильным прогнозом, а днем позже присвоило планируемому выпуску ожидаемый кредитный рейтинг ruAA-(EXP). По оценке агентства, долговая нагрузка компании, определяемая как отношение чистого долга к показателю EBITDA за 12 месяцев, предшествующих 30 июня 2025 года, составляет 2,4х, снизившись с 3,1х годом ранее.
"Трансконтейнер" - крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров на конец 2024 года составлял около 41 тыс. фитинговых платформ, 140 тыс. крупнотоннажных контейнеров. Компания владеет 38 железнодорожными терминалами в России.