12 сентября. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала дебютный 3-летний выпуск облигаций производителя свинины ГК "Агроэко" серии БО-001Р-01 объемом 3 млрд рублей, сообщил эмитент.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00115-L-001P, он включен во второй уровень котировального списка Мосбиржи.

ГК "Агроэко" планирует 19 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на бонды. По выпуску будут выплачиваться квартальные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда – не более 300 б.п.

По займу предусмотрена амортизация: по 25% номинала будет выплачено в даты окончания 9-12-го купонов.

Организатор и агент по размещению – Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В декабре прошлого года рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" повысили рейтинги компании до А(RU) и ruA соответственно, прогнозы – стабильные. Как отмечало АКРА, повышение рейтинга связано с улучшением оценки денежного потока на фоне прохождения пика инвестиционной активности, а также со снижением долговой нагрузки благодаря увеличению операционного потока, поддерживаемого расширением производства.

ООО "ГК Агроэко" – агропромышленный холдинг, специализирующийся на выращивании и переработке свинины. Компания владеет свинокомплексами на территории Тульской и Воронежской областей, крупным мясоперерабатывающим производственным комплексом, тремя комбикормовыми заводами и двумя селекционно-генетическими центрами. По итогам 2023 года группа вошла в топ-4 производителей свинины в России.