5 сентября. RUSBONDS.RU - Производитель свинины ГК "Агроэко" планирует 19 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на дебютные 3-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться квартальные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 300 б.п.

По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% номинала будет выплачено в даты окончания 9-12-го купонов.

Организатор и агент по размещению - Россельхозбанк (OKPO code: 52750822). Техразмещение запланировано на 24 сентября. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В декабре прошлого года рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" повысили рейтинги компании до А(RU) и ruA соответственно, прогнозы - стабильные. Как отмечало АКРА, повышение рейтинга связано с улучшением оценки денежного потока на фоне прохождения пика инвестиционной активности, а также со снижением долговой нагрузки благодаря увеличению операционного потока, поддерживаемого расширением производства.

ООО "ГК Агроэко" - агропромышленный холдинг, специализирующийся на выращивании и переработке свинины. Компания владеет свинокомплексами на территории Тульской и Воронежской областей, крупным мясоперерабатывающим производственным комплексом, тремя комбикормовыми заводами и двумя селекционно-генетическими центрами. По итогам 2023 года группа вошла в топ-4 производителей свинины в России.