14 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Асфальтобетонный завод №1" ("АБЗ-1") зафиксировало объем размещения трехлетних облигаций серии 002Р-06 на уровне 4 млрд рублей , сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 2 млрд рублей прошел 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 18% годовых.
Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 17,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 18,97% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны.
Структура эмиссии предусматривает амортизационное погашение: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, еще 17,5% номинала - в дату погашения. Индикативная дюрация составит около двух лет.
Организаторами выступают Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 17 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста №6.
Оференты по займу - АО "ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы, рейтинг ruA- от "Эксперт РА" и А-.ru от НКР) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы), кроме того, предоставлен ковенантный пакет.
Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и НКР присвоили эмиссии ожидаемые рейтинги ruA-(EXP) и eA-.ru соответственно.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 10,9 млрд рублей.
ГК "АБЗ-1" является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. АО "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" - головная компания группы "АБЗ-1", консолидирующая основные дочерние операционные компании.