16 июня. RUSBONDS.RU - Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило финальный ориентир цены доразмещения выпуска облигаций серии 34028 объемом до 6,5 млрд рублей на уровне 100,6% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок в рамках доразмещения прошел 16 июня с 11:00 до 14:00 мск. При открытии книги заявок ориентир цены составлял не ниже 100% от номинала, в ходе маркетинга он дважды повышался. Срок до погашения выпуска - около 2,5 года.
Техразмещение запланировано на 18 июня, генеральный агент - Газпромбанк. Организаторы - Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Размещение основного трехлетнего займа объемом 11 млрд рублей (номинальный объем - 17,5 млрд рублей) состоялось в декабре 2025 года. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, которые будут определяться как сумма значения ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред в 190 б.п.
Эмиссия предусматривает амортизационную систему погашения: 20% от номинала будет погашено в дату окончания 20-го купона, еще по 40% от номинала - в даты окончания 29-го и 37-го купонов.
В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков облигаций области общим объемом 68,65 млрд рублей.
В мае АКРА понизило кредитный рейтинг Новосибирской области и ее облигаций до уровня AA-(RU), прогноз по рейтингу региона изменен с негативного на стабильный. "Понижение кредитного рейтинга Новосибирской области связано с замедлением темпов поступления собственных доходов бюджета региона, что привело к недостижению ожидаемого плана по доходам и вынужденному привлечению заимствований для восполнения необходимых ресурсов, и как следствие, к росту долговой нагрузки на бюджет области до 42% текущих доходов", - сообщало рейтинговое агентство.
Доходы бюджета Новосибирской области на 2026 год, с учетом последних изменений, предусмотрены в размере 326,8 млрд рублей, расходы - 373,25 млрд рублей, дефицит - 46,45 млрд рублей (12,4% расходов).
Государственный долг Новосибирской области на 1 июня 2026 года составил 122,045 млрд рублей, включая облигации на 68,65 млрд рублей, бюджетные кредиты на 42,895 млрд рублей и коммерческие кредиты на 10,5 млрд рублей.