24 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Балтийский лизинг" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии БО-П22 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 500 млн рублей на уровне 20,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,94% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 8,25% от номинала будет погашаться в даты выплат 19-29-го купонов, еще 9,25% от номинала - в дату выплаты 30-го купона, в результате индикативная дюрация составит около двух лет.
Сбор заявок проходит 24 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона сразу был снижен с не выше 20,75% годовых до не выше 20,5% годовых, в ходе маркетинга он еще один раз снижался.
Организатором и агентом по размещению выступает инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 27 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
В качестве обеспечения по займу предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".
Сбор заявок на данный выпуск эмитент уже проводил в конце февраля, однако уже после закрытия книги заявок перенес размещение на неопределенный срок. Тогда планируемый объем составлял не менее 1 млрд рублей, а финальный ориентир ставки ежемесячного купона по займу равнялся 18,75% годовых (доходность к погашению - 20,45% годовых).
Одновременно в конце февраля "Балтийский лизинг" разместил 10-летний флоатер с годовой офертой на 500 млн рублей без премии к ключевой ставке ЦБ.
В декабре АКРА подтвердило рейтинг "Балтийского лизинга" на уровне АА-(RU), изменив прогноз со стабильного на развивающийся (что предполагает возможность разнонаправленного движения рейтинга на горизонте 12-18 месяцев: неизменность или понижение). Как пояснялось в релизе АКРА, изменение прогноза учитывает информацию компании об уровне дивидендных выплат и, как следствие, о возможном снижении оценки достаточности капитала на горизонте 12-18 месяцев, а также сведения о работе с изъятым имуществом (о снижении его уровня на балансе компании на 30 сентября 2025 года и сохранении этой тенденции в дальнейшем).
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании на 75,7 млрд рублей.
"Балтийский лизинг" - одна из ведущих компаний лизингового рынка России, специализируется на предоставлении автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Ее сеть насчитывает 82 филиала на территории Российской Федерации, головной офис расположен в Санкт-Петербурге.