28 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "Инарктика" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ трехлетних облигаций серии 002Р-06 планируемым объемом 3 млрд рублей на уровне 280 базисных пунктов (б.п.), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер прошел 28 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 350 б.п., в ходе маркетинга он снижался два раза.
По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, GI Solutions, ИФК "Солид", МКБ и Совкомбанк, агентом по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 2 июня. Флоатер предназначен только для квалифицированных инвесторов, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.
"Инарктика" занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Потенциал выращивания рыбы на объектах компании оценивается в 60 тыс. тонн.
Выручка в 2025 году снизилась на 22% - до 24,6 млрд рублей с 31,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA сократилась более чем в два раза, до 5,7 млрд рублей с 12,5 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - до 23% с 40% в 2024 году. Чистый убыток составил 2,2 млрд рублей против 7,8 млрд рублей чистой прибыли в 2024 году. Скорректированная чистая прибыль (без учета переоценки биологических активов) составила 2,1 млрд рублей против 10,3 млрд рублей годом ранее.