3 марта. RUSBONDS.RU - АО "Группа компаний "Медси" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по 3-летнему выпуску облигаций серии 001P-04 планируемым объемом 5 млрд рублей на уровне 195 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер проходит 3 марта с 11:00 до 15:00 мск, книга на момент публикации данного сообщения переподписана.
По выпуску будут предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 225 б.п., в ходе маркетинга он один раз был снижен.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR) и МТС-банк (MBNK), агент - инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций на 9 млрд рублей. Один из займов - серии 001Р-01 на 3 млрд рублей - компания приняла решение досрочно погасить 12 марта. Кроме того, на 16 марта запланирована оферта по выпуску 001Р-02 (ставку последующих купонов по нему эмитент установил на уровне 13% годовых).
"Группа компаний "Медси" - одна из крупнейших сетей коммерческих клиник в России. На 31 декабря 2025 года сеть объединяла 138 клиник, а также службу помощи на дому. Общая площадь активов составляет 330 тыс. кв. м.
Соотношение чистый долг/скорр. OIBDA компании в 2025 году составило 0,2x, чистая прибыль - 5,2 млрд рублей.