22 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "Т Плюс" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 002Р-02 планируемым объемом 20 млрд рублей на уровне 150 базисных пунктов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер проходит 22 июня с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир по спреду в ходе маркетинга не изменялся.
Срок обращения облигаций - три года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный купон, привязанный к ключевой ставке ЦБ.
Организатором выступает Альфа-банк. Техразмещение запланировано на 25 июня.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для неквалифицированных инвесторов при условии прохождения теста.
"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.
Программа биржевых облигаций компании серии 002Р объемом 70 млрд рублей зарегистрирована Московской биржей 19 декабря. В конце декабря 2025 года "Т Плюс" без премаркетинга разместил в рамках этой программы небольшой флоатер - объемом 500 млн рублей. Спред к ключевой ставке был установлен в размере 1,85% годовых.
В марте этого года агентство НРА, присваивая "Т Плюс" кредитный рейтинг AA-.ru со стабильным прогнозом, отмечало "умеренно консервативную" долговую политику компании (мультипликатор "чистый долг/EBITDA" - ниже 2х).