10 июня. RUSBONDS.RU - ГМК "Норильский никель" зафиксировала объем размещения четырехлетних облигаций серии БО-001Р-17-CNY на уровне 3 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок прошел 10 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял 7,75-8,00% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Итоговая ставка купона - 7,6% годовых.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны, ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,87% годовых. Номинал бумаги - 1 тыс. юаней. Первоначальный ориентир по объему выпуска составлял не менее 1,5 млрд юаней.
Техразмещение запланировано на 16 июня. Агент по размещению - ИК "Табула раса".
Расчеты при первичном размещении будут осуществляться по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях; при выплате купона/погашении - в китайских юанях (по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях). Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruAAA(EXP).
В предыдущий раз "Норникель" выходил на долговой рынок с выпуском облигаций в юанях в ноябре 2025 года. Тогда компания разместила 5-летние облигации объемом 4 млрд юаней по ставке купона 7% годовых до оферты через два года.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 260 млрд рублей, четыре выпуска бондов на 16,2 млрд юаней, пять биржевых выпусков на $3,83 млрд - все с расчетами в рублях, а также выпуск замещающих облигаций на $333,5 млн. 18 июня "Норникель" погашает один из юаневых выпусков облигаций, объем которого после нескольких досрочных погашений составляет 161,3 млн юаней (номинальный объем - 5 млрд юаней).
Чистый долг "Норникеля" в 2025 году вырос на 6%, до $9,14 млрд. Соотношение чистого долга и показателя EBITDA к концу 2025 года снизилось до 1,6x с 1,7x годом ранее.