12 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" размещает 10-летние дисконтные облигации серии 002P-01 с офертой через 3 года на сумму 19 млрд руб. по номиналу, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходил в четверг c 11:00 до 15:00 мск. На старте букбилдинга ориентир ставки купона составлял не выше 7% годовых, в итоге он был зафиксирован на уровне 6,6%.
Ориентир по объему изначально заявлялся как не менее 13,5 млрд руб.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Цена размещения с учетом дисконта составляет 75% от номинала (номинал - 1 тыс. руб.).
Организаторами выступают Газпромбанк и инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 17 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Это первая эмиссия в рамках программы облигаций ТМК серии 002Р на 100 млрд руб., зарегистрированной Мосбиржей в сентябре прошлого года.
Осенью прошлого года ТМК сообщала, что может в 2025 году разместить рублевые облигации для оптимизации кредитного портфеля, но до конца года планы не реализовала. Аналитическая компания "Эйлер" со ссылкой на менеджмент ТМК писала, что компания планирует вернуться на локальный рынок облигаций. С 2022 года ТМК "заняла осторожную позицию" на первичном рынке, предпочитая банковское финансирование облигационному, напоминали аналитики.
В обращении в настоящее время находится выпуск замещающих облигаций ТМК на $349,9 млн с погашением в 2027 году.
ПАО "Трубная металлургическая компания" - один из ведущих мировых производителей широкого сортамента стальных труб с производственными активами в России.
Общий долг ТМК на конец июня 2025 года находился на отметке 349,8 млрд руб., чистый долг - 293,2 млрд руб. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 30 июня 2025 года составило 3,2х.