10 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "КАМАЗ" (KMAZ) установило объем размещения облигаций серии БО-П20 с фиксированными купонами в размере 3 млрд рублей, а также перенесло размещение флоатера серии БО-П21 на неопределенный срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки купона "фикса" установлен в размере 15,95% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 17,17% годовых.
Сбор заявок на два выпуска 2-летних облигаций - "фикс" серии БО-П20 и флоатер серии БО-П21 - прошел 10 февраля с 11:00 до 15:00 мск. Планировалось, что общий планируемый объем выпусков составит 3 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны.
По флоатеру БО-П21 купоны должны были определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда составлял 300 б.п.
Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк (SVCB).
Техразмещение запланировано на 16 февраля. Обе эмиссии доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.
В начале декабря "КАМАЗ" разместил "фикс" на 3,65 млрд рублей (по ставке 16,5% годовых) и флоатер на 3,1 млрд рублей (спред к КС - 275 б.п.).
В настоящее время в обращении находится 8 биржевых выпусков облигаций на 50,75 млрд рублей и 9 выпусков классических бумаг на 35 млрд рублей.
ПАО "КАМАЗ" - крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков. Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2025 год вырос в 11 раз, до 37 млрд руб. Краткосрочные обязательства "КАМАЗа" за год выросли на 5,7%, до 245,3 млрд руб., в том числе показатель краткосрочных заемных средств подскочил на треть, до 116,7 млрд руб., кредиторская задолженность уменьшилась на 12,7%, до 115,3 млрд руб. Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода составляли 174,4 млрд руб. (+5,2%), в том числе долгосрочные заемные средства - 152,1 млрд руб. (+9,4%).