11 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Село Зелёное холдинг" 18 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 300 б.п.
Условия эмиссии предполагают амортизационную систему погашения: ежеквартально, начиная с 24-го купона, будет погашаться по 7,7% от номинала.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Sber CIB и УБРиР. Техразмещение запланировано на 23 марта. Физическому лицу требуется статус квалифицированного инвестора. Также выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
По займу предоставлены публичные безотзывные оферты от АО "Милком", ООО "Комос групп" и ООО "Казанский молочный комбинат", а также ковенантный пакет.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций эмитента: флоатер на 3 млрд рублей и "фикс" на 3,5 млрд рублей.
ООО "Село Зеленое холдинг" и его дочерние организации - один из крупнейших агрохолдингов России. Головная компания группы зарегистрирована в Ижевске. В состав группы входят 22 производственные площадки в четырёх регионах РФ (Удмуртия, Пермский край, Татарстан и Башкирия): молочные и птицеводческие фермы, свинокомплексы, предприятия по переработке молока и мяса, комбикормовый завод.
Конечные бенефициары - Андрей Осколков и Андрей Шутов - имеют равные доли владения. Фактически функции исполнительных органов всех предприятий переданы единой управляющей компании ООО "Комос групп", которая на 100% принадлежит ООО "Село Зеленое холдинг".