13 марта. RUSBONDS.RU - ООО "ПЭТ Пласт" 17 марта начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей, сообщается в телеграм-канале ИК "Иволга капитал", которая выступает организатором в сделке.
Ориентир ставки ежемесячных купонов - 26% годовых, что соответствует доходности к call-опциону через 1,5 года в размере 29,34% годовых. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последних 12 купонных периодов.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В октябре прошлого года эмитент разместил дебютный выпуск облигаций в рамках программы на 165 млн рублей.
"Эксперт РА" в октябре прошлого года присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruВ со стабильным прогнозом. По оценке агентства, отношение долга к EBITDA LTM на 30 июня 2025 года (отчетный период) находилось на уровне 3,3х, годом ранее показатель составлял 4,0х, что является повышенным уровнем долговой нагрузки. При этом агентство не ожидало существенного изменения уровня долговой нагрузки. По расчетам "Эксперт РА", отношение долга к EBITDA в 2025-2026 гг. будет находиться на уровне около 3,0х.
ООО "ПЭТ Пласт" (работает под брендом PreFex) осуществляет производство ПЭТ преформ (преформа из полиэтилентерефталата, производимая методом литья под давлением, предназначенная для изготовления методом выдувного формирования бутылок для упаковки безалкогольных и слабоалкогольных напитков, растительного масла, технических жидкостей и т.д.) и полимерных колпачков.