26 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "Фабрика ПО" (разработчик программного обеспечения на основе ИИ, бренд FabricaONE.AI, входит в ГК "Софтлайн") планирует в июле разместить облигации, предварительный объем - 3 млрд рублей, сообщил генеральный директор компании Максим Тадевосян.
"На прошлой неделе я уже сказал, что мы сейчас получаем кредитный рейтинг. Планируем, что в июле компания, получив кредитные рейтинги двух агентств, сможет разместить бонды на фондовом рынке. Предварительно могу сказать: наверно, это где-то порядка 3 млрд рублей", - сказал Тадевосян в ходе онлайн-конференции для инвесторов во вторник.
По его словам, сейчас ведутся консультации с банками, и о параметрах планируемого размещения пока говорить преждевременно. "По параметрам сделки мы, наверно, вернемся в начале июля, когда уже будут рейтинги, и, соответственно, мы сможем обсудить с банками, с аналитиками параметры уже конкретной сделки", - сказал глава компании.
"Фабрика ПО" рассчитывает на получение высоких рейтингов - в силу высокой маржинальности бизнеса компании и практически отсутствия долга. "Соответственно, мы понимаем, что мы можем получить хороший рейтинг на текущем рынке, поговорив с коллегами", - отметил Тадевосян.
Директор по связям с инвесторами "Фабрики ПО" Дмитрий Иванов сообщил, что на текущий момент соотношение чистый долг/EBITDA компании составляет около 1х - этого значения планируется придерживаться в долгосрочной перспективе.
Как уточнил Тадевосян, у "Фабрики ПО" есть долг в рамках сделки по покупке контроля в ГК "Борлас" и BeringPro (его размер он не уточнил), а также 1 млрд рублей, привлеченных на операционную деятельность.
"Задача компании - к концу года его (долг - ИФ) погасить уже из собственных средств, может быть - частично из привлеченных средств в рамках размещения бондов. Соответственно, с точки зрения стратегии бонды в данном случае являются инструментом снижения ставки (заимствований - ИФ), потому что есть анализ, есть оценка, связанная именно с тем, что по перекредитованию через бонды можно снизить ставку по кредиту на порядка 5%", - заключил топ-менеджер.
"Фабрика ПО" объединяет активы и компетенции в сфере ИИ-технологий, заказной разработки и индустриального программного обеспечения. Согласно проспекту ценных бумаг компании, крупнейшим акционером является ПАО "Софтлайн", владеющее 68,5% уставного капитала. Еще 11,6% принадлежит ООО "Инвестпроекты" ("дочка" "Софтлайна"), 19,9% - у ЗПИФа "Аксиома Капитал" под управлением "Баланс эссет менеджмент".