10 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд ARLIFT) зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-01 на уровне 700 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Компания установила финальный ориентир ставки на уровне 23,50% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону через 1,5 года 26,22% годовых.
Сбор заявок прошел 10 марта. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 25% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.
По займу предусмотрены ковенанты: досрочное погашение может наступить в случае кросс-дефолта по прочим обязательствам, нарушения сроков публикации отчетности, смены контроля или превышения показателем долг/EBITDA уровня 5,5х.
В декабре прошлого года компания зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Также эмитент в декабре получил кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 25,8 млн рублей с учетом амортизации.
Основным видом деятельности группы Arlift является сдача в аренду подъемного оборудования, которое используется подрядчиками для выполнения проектов инфраструктурного и промышленного строительства. ООО "Арлифт Интернешнл" является балансодержателем ключевых активов группы. Компания занимается импортированием техники китайских производителей с использованием финансирования от отечественных лизинговых компаний и последующей сдачей в аренду.