2 июня. RUSBONDS.RU - Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (ООО "КЛВЗ Кристалл" - основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл") установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 200 млн рублей на уровне 21% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 22,72% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны.
Сбор заявок на выпуск проходит 2 июня с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир в ходе маркетинга не изменялся.
Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.
Организаторами выступают АБ "Россия" и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования (тест №6).
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций эмитента на 642,7 млн рублей. У компании действует рейтинг от НКР на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ. Продукция поставляется в 61 регион РФ, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай. Его выручка в 2025 году выросла на 20,2%, до 4,78 млрд рублей с 3,97 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль - на 32%, до 1,57 млрд рублей с 1,19 млрд рублей, чистая прибыль - на 1,7%, до 67 млн рублей с 65,9 млн рублей соответственно.