3 июня. RUSBONDS.RU - Ритейлер мужской одежды и обуви в РФ Henderson (HNFG) (ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп") завершил размещение 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1,8 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 29 мая. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 22% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 21,34% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Организаторами выступили SberCIB, Совкомбанк (SVCB), GI Solutions, БКС КИБ и Т-Банк (T).
"Эксперт РА" присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне ruA+.
В марте был погашен дебютный выпуск биржевых бондов дочерней компании Henderson - ООО "Тами и ко", его номинальный объем при размещении составлял 2 млрд рублей.
Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ (управляет 164 собственными салонами моды в 64 городах).