27 января. RUSBONDS.RU - ООО "Элит строй" (бренд - ГК "Страна девелопмент") установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 1,5 года объемом 1 млрд рублей на уровне 25,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 28,39% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок проходит 27 января с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир по купону составлял не выше 25,5% годовых.
Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR) и Совкомбанк (SVCB), агентом - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 30 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.
В ноябре прошлого года "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruВВВ- с ruBBB, сохранив стабильный прогноз.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 1 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей с погашением 28 февраля.
ООО "Элит строй" является материнской компанией для специализированных застройщиков, входящих в группу компаний "Страна девелопмент". Группа осуществляет свою деятельность в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.