26 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" установило объем размещения 4-летних облигаций серии 001Р-07 с офертой через 2 года на уровне 1,7 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах компании.
Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 1 млрд рублей прошел 25 февраля. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 21,5% годовых. Ставка фиксированных ежемесячных купонов установлена на уровне 20,75% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 22,84% годовых.
Условия эмиссии предусматривают амортизационную структуру погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов.
Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, "Ренессанс брокер", "Риком-траст", Совкомбанк (SVCB), ИФК "Солид" и "Цифра брокер".
Техразмещение запланировано на 27 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.
У эмитента действует рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 8,7 млрд рублей. 10 апреля эмитенту предстоит погасить один из выпусков на 800 млн рублей.
ПКО "АйДи Коллект" - коллекторское агентство, осуществляющее деятельность с 2017 года. Компания является частью финтех-группы IDF Eurasia, работающей на территории РФ, которая, помимо коллекторского бизнеса, представлена также на банковском и микрофинансовом рынках.