10 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Мэйл.Ру Финанс" 17 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска трехлетних облигаций: "фикс" серии 001Р-02 и флоатер серии 001Р-03, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Общий планируемый объем займов составляет 10 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны.
Ориентир доходности "фикса" - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 3 года плюс 200 базисных пунктов. По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 200 б.п.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB, Совкомбанк. Техразмещение ожидается 22 апреля. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Оференты по займам - МКПАО "ВК" и ООО "ВК".
Планируемое размещение биржевых облигаций не приведет к росту долга на конец 2026 года, заявили ранее в компании. По итогам 2025 года чистый долг VK (без учета обязательств по аренде) составил 82 млрд рублей, сократившись в 2,3 раза по сравнению с 2024 годом; отношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 3,6х. В течение 2026 года компания планирует улучшить данный показатель до диапазона 2-3x, что соответствует рыночным стандартам и отражает повышение финансовой устойчивости, отметила компания.
В сентябре компании предстоит погасить последний находящийся в обращении выпуск облигаций на 15 млрд рублей. Московская биржа в апреле 2021 года зарегистрировала бессрочную программу облигаций "Мэйл.ру финанс" на 100 млрд рублей.
У оферента облигаций "Мэйл.ру финанс" - МКПАО "ВК" - действуют рейтинги от АКРА на уровне AA(RU) и НКР - AA.ru, прогнозы по рейтингам стабильные.