23 июня. RUSBONDS.RU - ООО "ВИС финанс" установило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П13 на уровне 1,25 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск предварительным объемом 2,5 млрд рублей прошел 23 июня с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир ставки купона в ходе маркетинга не изменялся и составил 16,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в 17,81% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Организаторами выступают Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк и Т-Банк. Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
По выпуску предусмотрено обеспечение в виде поручительства группы "ВИС". У поручителя действуют рейтинги AA-.ru (стабильный) от НКР и ruA+ (стабильный) от "Эксперт РА".
В настоящее время в обращении находятся десять выпусков биржевых облигаций эмитента на 22 млрд рублей. В августе компании предстоит погасить два из них на 3,5 млрд рублей.
Группа "ВИС" - российский инфраструктурный холдинг, ведет операционную деятельность с 2000 года, работает в основном с использованием механизма государственно-частного партнерства. Компания построила более сотни крупных объектов энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктуры в РФ и Европе. Общий портфель контрактов холдинга сформирован до 2047 года.