23 июня. RUSBONDS.RU - Девелоперский холдинг АО "Джи-групп" (G-Group, Казань) увеличил объем размещения 3-летнего флоатера серии 002P-08 с 1,5 млрд до 2 млрд рублей, а также принял решение перенести размещение 2-летнего "фикса" серии 002Р-07 на неопределенный срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру установлен на уровне 350 б.п. Купон по нему будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред.
Сбор заявок на 2-летний "фикс" серии 002Р-07 объемом 1 млрд рублей и 3-летний флоатер объемом 1,5 млрд рублей прошел 23 июня с 11:00 до 15:00 мск. Купоны по выпускам - ежемесячные. Ориентир ставки купона "фикса" составлял не выше 18,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 20,15% годовых.
Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, "Джи Ай Солюшенс", инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк, агентом - банк "Синара".
Техразмещение запланировано на 26 июня. Флоатер доступен только для квалифицированных инвесторов.
В апреле "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Джи-групп" до уровня ruBBB+ с ruA-, сохранив стабильный прогноз. "Понижение рейтинга обусловлено ухудшением показателей долговой нагрузки и процентного покрытия вследствие замедления наполнения эскроу-счетов, запуска новых проектов, снижения рентабельности продаж, а также жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ", - говорилось в релизе. По состоянию на 31 декабря 2025 года отношение скорректированного долга к EBITDA, по расчётам в соответствии с методологией агентства, за отчётный период увеличилось до 4,6х по сравнению с 2,6х годом ранее.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций "Джи-групп" на 7,1 млрд рублей. До конца года компании предстоит погасить два выпуска на 3,3 млрд рублей с учетом амортизации.
"Джи-групп" занимается строительством жилой недвижимости (бренд "Унистрой"), коммерческой (UD Group), а также индивидуального жилья (бренд My Corner). Компания начала деятельность в 1996 году, реализует проекты в основном регионе присутствия - Казани, а также в Санкт-Петербурге, Тольятти, Уфе, Екатеринбурге и Перми. По данным Единого реестра застройщиков, на 1 июня 2026 года компания занимала 23-е место по объему текущего строительства жилой недвижимости в России.