24 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" зафиксировало объем размещения трехлетних облигаций серии 002Р-06 с офертой через два года на уровне 1,5 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Компания установила финальный ориентир ставки купона в размере 22,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 25,28% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок прошел 24 февраля. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 23% годовых.
Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид", Совкомбанк (SVCB), Sber CIB, агент по размещению – инвестбанк "Синара".
Техразмещение запланировано на 26 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 21,4 млрд руб.
"Брусника" – российская девелоперская компания, основанная в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Девелопер строит жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.