4 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Ред софт" зафиксировало объем размещения облигаций серии 002P-06 на уровне 450 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки купона - 16,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 18,1% годовых. Срок обращения выпуска - 2 года 7 месяцев, по нему будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны.
Сбор заявок прошел 4 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 20% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Предполагается амортизационная структура погашения: 45% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату выплаты 20-го купона, 55% от номинала - в дату выплаты 31-го купона. В результате индикативная дюрация составит порядка 1,8 года.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк, агентом по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
Рейтинговое агентство АКРА в апреле повысило кредитный рейтинг эмитента и его облигаций до BBB(RU) с BBB-(RU), сохранив позитивный прогноз. "Повышение кредитного рейтинга ООО "Ред софт" обусловлено улучшением показателей обслуживания долга и рентабельности. Поддержку оценке финансового риск-профиля оказывают очень высокая рентабельность, низкая долговая нагрузка и высокий показатель обслуживания долга. Ликвидность оценивается на среднем уровне, а давление на оценку оказывают небольшой размер компании и слабый денежный поток", - говорилось в пресс-релизе АКРА.
Сохранение позитивного прогноза по рейтингу отражает ожидания агентства относительно улучшения показателей долговой нагрузки, практик корпоративного управления, а также диверсификации выручки.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 250 млн рублей.
"Ред софт" - российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, резидент "Сколково", предоставляющий различные услуги в области хранения и управления данными на основе собственных решений. Все продукты включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, одобренных для государственных органов.