17 марта. RUSBONDS.RU - АО "Автобан-финанс" 31 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 6-летних облигаций: "фикс" серии БО-П08 и флоатер серии БО-П09, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Общий планируемый объем займов составит не менее 5 млрд рублей. По "фиксу" предусмотрена оферта через 2 года и 9 месяцев (990 дней), по флоатеру через 1 год и 9 месяцев (630 дней). Купоны по займам ежемесячные.
Ориентир ставки купона "фикса" - не более 17,50% годовых (соответствует доходности к оферте в размере не более 18,97% годовых). Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ флоатера - не более 400 б.п.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид", Совкомбанк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 3 апреля. "Фикс" доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.
По выпускам предоставлено поручительство от АО "ДСК "Автобан", а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "Автобан".
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций эмитента на 23 млрд рублей.
ИСК "Автобан" - одна из крупнейших российских дорожно-строительных компаний, головная компания группы "Автобан". Генеральный подрядчик Федерального дорожного агентства "Росавтодор" и госкомпании "Автодор". Объём реализованных проектов ГЧП превышает 200 млрд рублей.
АО "Автобан-финанс" - специализированная компания группы, созданная в целях привлечения долгового финансирования и управления ценными бумагами.