1 июля. RUSBONDS.RU - В ходе формирования книги заявок на выпуск двухлетних дебютных облигаций ООО "Облачные технологии" (провайдер облачных услуг и ИИ-решений, работает под брендом Cloud.ru, ранее - SberCloud) общий спрос инвесторов превысил объем выпуска на уровне 10 млрд рублей более чем в два раза, сообщается в пресс-релизе эмитента.
Сбор заявок на эмиссию планируемым объемом не более 10 млрд рублей прошел 30 июня. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. Высокий спрос позволил снизить итоговую ставку купона до 14,2% годовых (доходность к погашению - 15,16% годовых). По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
"Мы зафиксировали высокий интерес к нашему дебютному выпуску облигаций и благодарны за проявленное доверие к нам как к заемщику. Спрос превысил заявленный объем, при этом значительная часть заявок пришлась на розничных инвесторов. Также высокий интерес был проявлен институциональными инвесторами, в том числе управляющими и страховыми компаниями", - отметил генеральный директор Cloud.ru. Михаил Лобоцкий, процитированный в релизе.
По его словам, размещение облигаций - важный шаг по диверсификации долгового портфеля компании. "Привлеченные средства будут направлены на развитие инфраструктуры, приобретение серверного и другого ИТ-оборудования, а также расширение продуктового портфеля. Выход на публичный рынок капитала позволит нам увеличить темпы роста и сохранить статус лидера на российском рынке облаков и ИИ", - заключил он.
Техразмещение выпуска запланировано на 3 июля. Агент по размещению - ИФК "Солид". Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Заем будет размещаться в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в апреле текущего года.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. В феврале текущего года АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг АA+(RU), в мае компания получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruAA+, оба со стабильными прогнозами. По расчетам "Эксперт РА", отношение долга компании на 31 декабря 2025 года к EBITDA за 2025 год не превышало 0,5х (0,6х годом ранее). Агентство ожидает умеренного роста значения коэффициента до 1х в ближайшие годы на фоне реализации инвестиционной программы. Покрытие процентных платежей компании показателем EBITDA за 2025 год превышало бенчмарки агентства для максимальной оценки.
Сloud.ru - провайдер облачных и AI-технологий. В мае 2022 года компания вышла из экосистемы Сбербанка и с 2023 работает под брендом Cloud.ru. Выручка компании по итогам 2025 года выросла до 76,5 млрд рублей с 50,9 млрд рублей в 2024 году.