1 июля. RUSBONDS.RU - АО "Атомэнергопром" 10 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-15, номинированный в долларах США, и выпуск бондов серии 001P-16, номинированный в юанях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Срок обращения долларового выпуска - около 2,5 года (погашение - декабрь 2028 г.), юаневого - около 1,5 года (погашение - декабрь 2027 г.). Номинал бумаг - $1 тыс. и 1 тыс. юаней соответственно, объемы будут определены позднее.
По займам будут выплачиваться квартальные купоны. Ориентир ставки купона долларового выпуска - 7,75-8,00% годовых, юаневого - 7,50-7,75% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB. Техразмещение запланировано на 14 июля. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Расчеты по долларовым облигациям при первичном размещении, а также выплате купона/погашении будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России; по юаневому выпуску при первичном размещении по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях, при выплате купона/погашении - в китайских юанях (по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях).
В мае "Атомэнергопром" разместил выпуск облигаций с фиксированным купоном на уровне 13,7% годовых, объем которого по итогам маркетинга увеличился более чем втрое - до 80 млрд рублей (с 25 млрд рублей), а также без премаркетинга два флоатера на общую сумму 40 млрд рублей. По трехлетней эмиссии спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 150 б.п., со сроком обращения 2,5 года - 145 б.п.
В настоящее время в обращении находятся одиннадцать выпусков биржевых облигаций эмитента на 410 млрд рублей и долларовые бонды на $600 млн.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 г. 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).
Чистая прибыль компании по МСФО в I квартале 2026 г. составила 51,54 млрд рублей против чистого убытка 55,93 млрд рублей годом ранее. Заемные средства "Атомэнергопрома" по итогам I квартала 2026 г. оценивались в 2 трлн рублей. На счетах компании на конец марта 2026 г. хранилось 249,13 млрд рублей.